토큰인사이트 소개

토큰인사이트(TokenInsight)는

2018년 3월, Matrix Partners, SIG 등 유명기관들의 투자를 유치하여, 블록체인 리서치기관으로 창립된 토큰인사이트(TokenInsight)는 정확한 데이터와 레이팅, 그리고 블록체인 산업에 대한 올바른 분석을 통해 업계에 기여하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

토큰인사이트의 독자적인 레이팅 시스템을 토대로, 저희는 블록체인 프로젝트를 20여개의 세부산업으로 분류하여 레이팅 리포트를 작성하고 있으며, 해당 리포트는 바이낸스 인포, Messari 등 다양한 기관에서 활용되고 있습니다. 또한 1600+에 이르는 프로젝트에 대한 레이팅 데이터를 보유하고 있고, 다양한 스펙트럼을 자랑하고 있습니다.

저희는 그동안 쌓아왔던 리서치 분야의 역량을 바탕으로, 다양한 금융상품을 운영하고 있습니다. 현재 저희는 주기적으로 크립토 퀀트 트레이딩을 개최해, 참가팀들을 평가하고, 우수 트레이딩팀을 선별하여 FOF(Fund of Fund)를 구성하고 있습니다. FOF를 구성하고 있는 트레이딩팀에 관한 정보는 다음 링크에서 열람하실 수 있습니다. FOF 바로가기

저희는 아래 링크와 같이 자사 공식 홈페이지를 운영하고 있으며, 구독자들의 편리한 이해를 돕기 위해 본 블로그를 별도로 운영하고 있습니다.

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2020년 1분기 마이닝 산업 분석 (1)

ASIC 구세대 채굴기, 네트워크에서 도태될 것...마이너 수익 여전히 블록보상에 대한 의존도가 높을 것 토큰인사이트(TokenInsight)는 두가지 지표를 도입해 마이너의 수익성을 분석했습니다 : 마이너 한계수익(Miner's Profit Margin)과 생산한계비용(Marginal Cost of Creation)입니다. 생산한계비용 공식: (1/Block Reward) * Hashrate * Power Ef f icienc y/1000 * Electricit y * 24h * (1 + Operation Costs) 이 가운데, Block Reward는 매일 비트코인 네트워크에서 생산된 블록보상(비트코인수로 계산, 일반적으로 1800이지만, 상황에 따라 변동)입니다. Hashrate는 해시레이트로, Power Efficiency는 채굴기의 해시 대비 전기소모율, Electricity는 전기료입니다. Operation Costs는 운영비용입니다. 해당 공식은 비트코인 1개를 채굴하는데 드는 비용을 보여줍니다. 마이너 한계 수익은 비트코인 가격에 생산한계비용을 차감한 값으로 산정됩니다. 비트메인 S17+와 전기료 0.04달러/킬로와트(한화 약 50원), 운영비용 비중을 15%로 프로젝션할 시, 마이너 한계 수익은 70%이며, 4월 대폭락 당시 45%까지 하락했다가, 후에 65% 수준까지 회복했습니다. 위와 같은 조건으로 생산한계비용을 계산할 시, 2020년 초에는 2,200달러였다가, 후에 해시레이트가 증가하면서, 난이도 조정으로 인해 해당 값은 2,900달러까지 상승했습니다. 아래는 구세대 채굴기인 S9의 수익성을 보여주고 있습니다. 저번 분석글에서 언급했던 것과 같이 반감기가 지나 비용이 2배 가까이 증가한 후, 비트코인 가격이 만달러를 초과하지 않는다면, 네트워크에서 도태될 확률이 높아집니다. 사실 마이너들의 수익은 주로 거래수수료가 아닌 블록보상에 의존하고 있지만, 3월에 거래수수료의 수익 비중이 5.

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ABC X TI AMA 인터뷰 제1편

파블로 : 안녕하세요 여러분, 이번에 TI X ABC AMA를 주최하게 된 토큰인사이트 코리아의 파블로입니다. 이번 AMA 주제는 디지털자산 퀀트와 커스터디로, ABC의 종운님과 상진님을 모시게 되었습니다. AMA을 준비하는 과정 속에서, 많은 도움을 주신 바이낸스, 코인니스, 체인플루언서에 감사의 말씀을 드립니다. ABC는 전 세계 블록체인 업계 봉사자들을 대상으로 한 전문적인 컨설팅 서비스를 비롯해, 퀀트산업에서도 큰 활약을 하고 있는 선두주자로서, 메이저 암호화폐 시장 및 파생상품 영역에서 다양한 전략을 사용하는 CTA 거래에 특화되어 있는 퀀트자산운용 서비스를 제공하고 있습니다. 비게인 크립토 에셋 트레이딩 대회(BGAIN Crypto Asset Trading Competition)에서 2위를 차지한 성과를 비롯해, 다수의 퀀트대회에서 우수한 성적을 보유했고, 작년에 토큰인사이트 공홈에서도 퀀트상품을 공시하여 1위를 기록한 우수한 팀입니다. 먼저 두분께 자기소개 부탁하겠습니다! 최종운 : 네 안녕하세요 저는 ABC의 애널리스트 최종운입니다. 저는 퀀트 스트레터지 개발 및 모니터링 업무를 담당하고 있습니다. 만나서 반갑습니다. 백상진 : 안녕하세요, 저는 ABC의 애널리스트 백상진입니다. 저는 시장분석 및 국내외 기업들과 협업을 담당하고 있습니다. 파블로 : 반갑습니다. 사실 한국에서도 퀀트투자 붐이 일고 있는데, 불닥스같이 빗썸이나 한빗코에서 출시하는 상품이 있고, 여러 플랫폼에서도 다양한 상품을 준비하고 있습니다. 저희가 궁금한 것은 퀀트펀드인 ABC에서는 이러한 퀀트 시장을 어떻게 보시는지 말씀해주실 수 있을까요? ABC 사무실 최종운 : 요즘에 퀀트시장같은 경우는 아비트라지 시장이 축소되는 양상이라고 볼 수 있습니다. 지난 2년간 아비트라지가 굉장히 성행했는데, 지금은 이러한 전략의 한계가 조금씩 드러나고 있고, 트렌드 팔로잉이나 다른 스트레터지를 활용하는 전략을 투자자들이 찾고 있는 상황이죠. 백상진 : 그래서 초기에 저희는 해

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암호화폐 유통량과 가격의 관계

서론 본문은 화폐유통이론을 통해 암호화폐 이코노미의 경제적 가치와 암호화폐의 내재가치(Intrinsic Value)에 대한 평가를 하고자 합니다. 화폐유통이론에 따르면, 암호화폐의 소각은 암호화폐의 이론적 가격을 높일 수 없습니다. Econ101 경제학의 공급과 수요 관계는 한 상품의 공급이 변하지 않을 시, 수요가 상승할 경우, 상품의 가격이 상승한다고 말합니다. 올해 2월, OKB가 일으킨 소각열풍은 이러한 원리에 따르는 것처럼 보였습니다. 수요가 변하지 않을 시, 소각을 통한 공급을 줄여 가격을 상승 시키겠다는 것입니다. 발표시간 프로젝트 소각 규모 소각 출처 2020.2.10 OKB(OKEX) 7억개 미발행한 토큰 2020.2.11 ZB(ZB Exchange) 4억개 팀의 지분과 유저보장펀드 지분 2020.2.26 HPB 1,600만개 커뮤니티 투표로 결정, 운영계정의 토큰 소각 2020.2.26 EOS 3,400만개 저축계정 EOS.saving의 토큰 소각 2020.2.29 HT(Huobi) 1.47억개 미발행한 운영지분과 2018년 유통시장에서 회수한 것, 그리고 투자자보호펀드 지분 허나 이러한 생각은 암호화폐를 맞닥뜨렸을 때, 의문점이 생깁니다. 암호화폐는 일반 상품이 아니며, 교환이 이뤄진 후, 사람들에게 소모되거나 썩지 않습니다. 예를 들어 과일 같은 경우, 소비자가 구입한 후 요리나 그대로 소비됨으로서 더이상 존재하지 않게 되는데, 암호화폐는 거래 과정에서 교환될 뿐, 이후 보유한 암호화폐가 사라지는 것은 아닙니다. 암호화폐는 한번 거래가 이뤄진 후에도, 지속적으로 교환이 가능합니다. 그렇다면 암호화폐의 수요와 가격은 어떻게 측정해야 하는 것일까요? 여기서 지표 하나를 소개해드리겠습니다. 바로 유통률(Velocity, V)입니다. 실생활에서, 일반 상품은 교환이 이뤄진 후, 유통 프로세스에서 사라집니다. 컴퓨터나 모니터 같은 기기 또한 수명이 정해져있기에, 여러 차례 유통을 거치면 마찬

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